В этом году выйдем на IPO

0% Рейтинг доверия

03.10.2013 Дата обещания

Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС Банк) намерен в четвертом квартале этого года провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Сумма IPO составит 750 миллионов долларов. Бумаги будут размещены в форме депозитарных расписок (GDR). Сам банк привлечет 150-200 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры.

Организаторами IPO станут Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал", агентом — Pareto Securities AB.

"IPO поможет укрепить капитал ТКС Банка и развивать платежный и страховой бизнес", - уверен глава кредитной организации Оливер Хьюз.

Торги начались 22 октября. Стоимость глобальных депозитарных расписок банка "Тинькофф Кредитные системы" в рамках первичного размещения на Лондонской фондовой бирже составила 17,5 доллара. Объем средств, привлеченных ТКС-банком на IPO, составил 1,087 миллиарда долларов. Самому банку из привлеченной суммы поступят 175 миллионов долларов, остальное получит основной акционер финорганизации Олег Тиньков, а также другие совладельцы. В результате IPO весь ТКС-банк был оценен в 3,2 миллиарда долларов.

22.10.2013 Выполнено

Источник